In un comunicato dello stesso Fondo di previdenza complementare vengono resi noti i risultati della gestione finanziaria dell’anno scorso.
Oltre alla chiusura dell’anno in positivo, i risultati dei benchmark sono stati superiori ai risultati di gestione.
Per comprendere il valore di quanto ottenuto, Espero elenca le performance di alcuni indici di mercato:
– Indice azionario Morgan Stanley in euro: – 4,62%
– Indice azionario europeo euro stock emu: – 17,73%
– Indice azionario italiano Ftse Mib: – 25,20%
– Indice mercato obbligazionario titoli di stato italiani: – 5,66%
– indice mercato obbligazionario titoli corporate in euro: +1,99%
– Indice mercato obbligazionario titoli di stato euro: +3,33%
A confronto, vengono riportate le performance annuali del Fondo a partire dal 2007 (calcolati sugli incrementi di valore quota, e quindi al netto di commissioni e imposte).
· Anno 2007 – Comparto unico: 3,88%
· Anno 2008 – Comparto unico: 3,83%
· Anno 2009 – Crescita: 8,15%
· Anno 2009 – Garanzia: 4,27%
· Anno 2010 – Crescita: 5,32%
· Anno 2010 – Garanzia: 1,29%
· Anno 2011 – Crescita: 0,33%
· Anno 2011 – Garanzia: 0,25%
In 5 anni, dunque, il Fondo Espero ha conseguito risultati sempre positivi, nonostante la situazione dei mercati.
